Место действия: юго-восточная часть Центральной Африки, озеро Танганьика. Время действия - осень 1871 года. В лучах зависшего под прямым углом над головою солнца, словно его серебряная тень, сияет озеро,обрамленное лесистыми горами. К прибрежному селению Уджиджи медленно продвигается путник. Уже издалека он начинает различать косые паруса легких арабских фелук. Это белый человек в со всех сторон заплатанном парусиновом костюме. Но его лицо за четверть века африканского зноя стало черно и испещрено морщинами, как шагреневая кожа...