Четыре засады за три месяца. Каждый раз немцы знали точно: где будет группа, когда выйдет, сколько человек. Пятнадцать бойцов погибло у моста через Навлю, трое — под Суземкой, четверо — на дороге к Погару. Люди уходили на задание и не возвращались. Партизанский отряд майора Зубрева терял людей, и никто не понимал почему. Пока в лагерь не пришел человек, назвавшийся сержантом Волковым. Отставший от части, три недели в лесу, ищет своих. Документы потерты, лицо обычное, голос тихий. Его приняли. Никто не знал, что сержант Волков — капитан контрразведки СМЕРШ Тимошин...

Осень 1943 года выдалась на редкость холодной, промозглой и дождливой. Бескрайние леса Центральной России, стремительно скинув свое пестрое золотое убранство, превратились в суровое, настороженное пространство, где каждый неверный шаг, каждый хруст сломанной ветки мог обернуться непоправимой бедой. В этих густых, казавшихся непроходимыми чащах и скрытых болотах базировались партизанские отряды — люди, не смирившиеся с присутствием чужаков на своей родной земле. К ноябрю партизанское движение значительно выросло, окрепло и требовало тщательной подготовки к грядущим холодам...