История для кино 1933-й год. В разведшколе НКВД учится дочь советского разведчика 20-летняя Нина Шевелева. Ее готовят для работы в Западной Европе. После прихода к власти Гитлера Нина едет в Берлин в составе делегации советских педагогов и знакомится там с немецким педагогом русского происхождения Павлом Волконским. Павел выдает себя за отпрыска старинного русского рода, переехавшего в Германии вместе с эмигрантами первой волны в 1917 году. Всерьез увлеченный Ниной, он хочет познакомить ее с родителями...