В один из холодных февральских дней 1998 года по улицам подмосковного Реутова разъезжала милицейская машина с необычным грузом. Внутри сидел шестилетний мальчик, которого только что удалось хитростью забрать у стаи бродячих собак. Ваня Мишуков — так звали ребенка — два года прожил на улице в окружении четвероногих друзей. И это не сюжет фантастического фильма, а реальная история, которая произошла на закате Советского Союза и в первые годы новой России. Милиционерам пришлось колесить по городу полдня, чтобы собаки потеряли след и не нашли своего маленького вожака...

Ивановская область, зима 1953 года. Охотник Алексей Мишуков идёт по следу волков — те утащили овцу из его деревни. След ведёт глубоко в лес, к заброшенной волчьей норе. Охотник заглядывает внутрь — и замирает. В норе, среди костей и шкур, сидят двое детей. Мальчик лет четырёх и девочка чуть младше. Они голые, покрытые грязью, шерстью. На четвереньках. Глаза блестят в темноте, как у животных. Они рычат на охотника, скалят зубы, пытаются укусить. Рядом — волчица, которая не уходит, защищает "детёнышей"...