Борька, как обычно, гордо восседал на покосившемся соседском заборе, болтал ногой, бесцельно глядел по сторонам и насвистывал какую-то незатейливую мелодию. Я каждый день вижу его здесь примерно в одно и то же время из окна своего кабинета. И каждый раз я очень надеюсь, что на этом заборе он просидит весь день, потому как этот мальчуган — настоящий разбойник. Его пакости, хоть и мелкие, подстроены всегда так искусно, что диву даёшься, откуда у десятилетнего ребёнка столько хитрости, наглости и изобретательности...

1935 год, село Куроплино - Вон она пошла, - прошептал Ванька своему другу Борису и задрожал. Страшно ему было, да и Борьке не легче. Вон какой бледный сидит и дышит тяжело. Ребята сидели в камышах, всё ждали, когда покажется старая баба Зоя, которую в селе Ведьмой прозвали. Родители наказывали детям подальше держаться от старухи, что жила на окраине деревни. Но чем сильнее пугали они своих чад, тем острее было их любопытство. Неотрывно дети следили за бабкой. Вот она, скрюченная, вся в черном идет да покряхтывает, под нос себе бормочет чего-то зловещее...