Снег падал под углом, словно невидимый человек просеивал его через огромное сито — именно так говорила бабушка Агафья, крестясь при виде каждой падающей звезды. Она еще рассказывала о лысом черте, который прячется в заброшенной мельнице и помогает людям предсказывать судьбу. Но туда ходить строго запрещалось, ведь не все, кто туда заходил, возвращались назад. Однако Маруся и Алёнка не особенно слушали бабушкины предупреждения. Они полгода искали путь к старой мельнице, чтобы в самую загадочную и мистическую ночь года не сидеть дома, слушая бабушкины рассказы...

Они поднялись на холм, и перед ними раскинулась деревня: множество домов с крышами, покрытыми белым снегом, тонкие клубы дыма поднимались над трубами, а колокольня церкви с позолоченным куполом ловила первые лучи утреннего солнца. — Я дальше не пойду, — сообщил Касьян. — Почему? — спросила Маруся. — Из-за солнца. Мне нельзя находиться под прямыми лучами. — Ты обгоришь? — Нет, но стану слишком заметным. Люди со временем узнают, кто я на самом деле. Мне не нужны факелы и вилы. Он осторожно положил Алёнку на снег, она проснулась, моргнула и огляделась...