Флоренция, первые годы XVI века. Воздух здесь пахнет не только краской и мраморной пылью, но и напряжением. Республика восстанавливается после костров Савонаролы, и город отчаянно нуждается в новых символах величия. На этой сцене столкнулись два гения, которых разделяло многое: возраст, внешность, философия творчества и само понимание того, что есть Искусство. Их противостояние — это не просто сплетня из мира искусства, а своего рода экзистенциальный конфликт между прошлым и будущим, между живописью и скульптурой, между научным познанием и божественным неистовством...

Если спросить случайного прохожего, кто такой Леонардо да Винчи, он назовёт «Мону Лизу», «Тайную вечерю» и летающие машины. Но за каждым шедевром и чертежом стоял не только один гений — рядом с ним работал человек, чьи идеи и руки помогали этим чудесам появляться на свет. Томазо Мазини — алхимик, механик, авантюрист и «невидимый соавтор» Леонардо. Его архив исчез, но следы его работы можно разглядеть и сегодня — в красках фрески, в бронзовых сплавах, в чертежах летательных аппаратов. Эта история...