20 июня 2001 года на стадионе «Динамо» в Москве состоялся финал Кубка России, которому суждено было стать одним из самых драматичных в истории турнира. За трофей зарубились «Локомотив» и «Анжи». Команда Юрия Семина была явным фаворитом финала. Неудивительно, ведь «Локомотив» слыл опытным кубковым бойцом, и небезосновательно: об этом говорили три выигранных кубка за пять лет. «Анжи» же проводил всего второй сезон в высшей лиге: и если в 2000 году футболисты Гаджи Гаджиева чуть не взяли бронзу чемпионата...

Первая часть. Тем временем сходит со сцены чемпион первого круга, Крылья Советов. Нехватка запаса прочности у команды Александра Тарханова ощущается уже в 16 туре. Несмотря на то, что минуло уже половина первенства, садыринский ЦСКА все еще находится в поисках своей лучшей игры...