В 1871-м году Франция оказалась на перепутье: только-только была разгромлена Парижская Коммуна – диктатура пролетариата под красным флагом ушла ждать своего шанса на восток; не прошло и года со свержения Наполеона III, чьё правление стало третьей за XIX век попыткой установить во Франции монархию и второй попыткой человека из рода Бонапартов стать правителем страны; для создания же полноценной Республики нужна конституция (если вы не Британия), никаких намеков на неё во Франции тоже пока что не было...

В начале 1937 года немцам стало известно, что комиссар французской Сюрте насьональ в Лонгви Рене Флобер - пьяница и бабник, который из-за своей разгульной жизни впал в серьезные долги. Была предпринята попытка завербовать Флобера через его собутыльника коммерсанта Люксембурга Шнейдера. Несмотря на то, что Флобер согласился работать на абвер и начал поставлять за деньги копии секретных документов Сюрте насьональ, у немцев некоторое время были сомнения: а не подстава ли комиссар Флобер. Не пытаются ли французы создать через Флобера канал для дезинформации немецкой стороны...