Часть 1 Александр Беленький продолжает рассказ о великих чемпионах прошлого. Может быть, Джо Луис не сразу понял, кто он такой теперь? А кто, собственно? Чемпион? Но Луис не случайно обратился к друзьям с просьбой не называть себя таковым. Просто он себя не чувствовал чемпионом. За глаза его называли как угодно, но в глаза не смели. Однако до второго боя с Максом Шмелингом прошло время. Джо успел трижды защитить свой титул. Самым примечательным был его первый соперник – высокий и длиннорукий британец, а точнее, валлиец, Томми Фарр, у которого, как и всех уроженцев Уэльса был свой пунктик...

19 июня 1936 года на стадионе «Янки» в Нью-Йорке в сложном 12-раундовом бою Макс Шмелинг победил Джо Луиса и стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе. Для геббельсовской пропаганды эта победа немца над афроамериканцем стала отличной находкой. О ней трубили на каждом углу и «из каждого утюга». Бой с Луисом шёл во всех кинотеатрах Третьего Рейха под названием «Победа Макса Шмелинга – победа Германии». Вместе с супругой Анной Ондра (чешкой по национальности) прилетевший из США Шмелинг был приглашён на обед к Гитлеру...