В тяжёлом весе всегда ценились два качества — рост и мощь. Чем выше, чем длиннее руки, чем больше вес — тем лучше. Так думало большинство экспертов. Так думали промоутеры, выстраивая карьеры боксёров. Так думали соперники, глядя на Джо Фрейзера перед боем. Фрейзер был ниже почти каждого своего серьёзного оппонента. При росте около 182 сантиметров он уступал большинству тяжеловесов своей эпохи — Мухаммеду Али, Джорджу Форману, Оскару Бонавени. Все они были крупнее, выше, физически внушительнее. И почти все они недооценивали то, чего не было видно снаружи...

Есть одна история в боксе, которую мало кто рассказывает полностью. Все знают Джо Фрейзера как человека, победившего Мухаммеда Али. Человека с железным подбородком, машины давления, боксёра, который шёл вперёд и ломал любое сопротивление. «Дымящий Джо» — одно из самых грозных прозвищ в истории тяжёлого веса. Но был один человек, встреча с которым полностью меняла картину. Один боксёр, против которого всё мастерство Фрейзера, вся его сила давления и весь его характер — оказывались в совершенно других условиях...