Представьте себе такую картину. Январь 1973 года. Жаркая Ямайка, Кингстон. На весовой церемонии перед главным боксёрским поединком планеты два громадных атлета буравят друг друга взглядами. Один — действующий чемпион мира, непобедимый, прошедший огонь и воду. Второй — молодой претендент, которого почти никто всерьёз не воспринимает. И вот этот самый претендент — который потом войдёт в историю как один из самых мощных тяжеловесов всех времён — стоит и мысленно молится об одном: лишь бы чемпион не опустил взгляд вниз...

Есть одна история в боксе, которую мало кто рассказывает полностью. Все знают Джо Фрейзера как человека, победившего Мухаммеда Али. Человека с железным подбородком, машины давления, боксёра, который шёл вперёд и ломал любое сопротивление. «Дымящий Джо» — одно из самых грозных прозвищ в истории тяжёлого веса. Но был один человек, встреча с которым полностью меняла картину. Один боксёр, против которого всё мастерство Фрейзера, вся его сила давления и весь его характер — оказывались в совершенно других условиях...