Манила, 1 октября 1975 года, десять утра. В зале «Аранета» пекло: температура на ринге поднялась выше 49 градусов, лёд в углах таял за минуты. К концу четырнадцатого раунда Джо Фрейзер почти не видит: левый глаз закрылся, правый — на пределе. Тренер Эдди Фатч показывает ему три пальца и просит сосчитать. Фрейзер отвечает: «Один». Фатч останавливает бой. В соседнем углу Мохаммед Али просит снять с него перчатки — он не уверен, что выдержал бы пятнадцатый раунд. За четыре года до этого, 8 марта 1971 года, они сошлись в «Бою века» на арене «Мэдисон Сквер Гарден»...

Они уже дважды встречались на ринге, и каждый прекрасно знал, чего ждать от соперника. Мухаммед Али и Джо Фрейзер были знакомы с болью, которую способен причинить удар другого, и с характером, который не позволяет сдаваться при первых признаках усталости...