Планета Рунтерра, процветающий город Пилтовер. Город прогресса, мира и благосостояния. Здесь в Академии трудятся лучшие ученые. Городом управляет совет старейшин, в который входят не только члены богатых старых семей, но и ученый профессор Хеймердингер, представитель одной из необычных сказочных рас, населяющих Рунтерру. Пилтовер стоит над мрачным пригородом (или подгородом) Зауном — индустриальным придатком города с гигантскими кузнями, шахтами и промышленными предприятиями. Пролетарский Заун пытается бунтовать и поднимать революции, которые терпят неизбежное и кровавое поражение...