Середина 60-х годов. Север Англии, графство Йоркшир. Город Брэдфорд жил своей размеренной жизнью, пока в октябре 1963 года в музыкальном магазине Мура случайно не встретились два парня — Алан Силсон и Рон Келли. Через пару дней к ним присоединился Крис Норман. Так началась история, которая прошла путь от школьных репетиций до переполненного «Олимпийского» в Москве. Прежде чем стать теми самыми Smokie, парни прошли через настоящий ад нейминга. Сначала они были The Yen, потом The Sphynx, затем Essence и даже The Elizabethans...

В 1986 году Крис Норман окончательно покинул группу. После ухода Криса Нормана, группа Смоки оказалась на грани распада. Их по-прежнему помнила публика и у них имелся достойный репертуар, но у них не было солиста...