Утрата всех титулов В 1935 году накануне с боем с Бальтазаром Сангчили, из-за бесконечных капризов и образа жизни, менеджер Дэвид Люмиански покидает Брауна. Аль Браун передаёт свои дела бывшему боксёру Н. Диаманту и в отличном настроении отправляется на бой в Испанию. Встреча проходит в городе Валенсия. В ночь перед самым боем панамский боксёр проводит в барах, пьёт шампанское и с увлечением наслаждается непревзойденными исполнителями «фламенко». Возвращается в гостиницу к шести часам утра. Этот боксёрский матч является знаковым для жителей города...