Последние дни для Серафенита слились в единое смазанное пятно. Они с Сани почти всё свободное от занятий время проводили в особняке, куда дракон переносил их порталом. Иногда с ними отправлялись и Марита с Элоизой. Девушкам Константин запретил покидать территорию ТАМ и мастер Лит любезно согласился устраивать примерку и подгонку бальных платьев в доме бывшего архимага. Раф возился с образцами управляющих нитей. Как и обещал Его Величеству и даже появились первые результаты. Первый вариант нейтрализатора...

Морозы, наконец, пришли в Телор. Иней затянул окна и первые робкие лучи пробивались сквозь стекло, создавая удивительное плетение искрящегося затейливого узора. В кабинете ректора в столь раннее утро было довольно людно. Константин с Филиппом Телорским явно сидели тут ещё с вечера, о чём говорили два бокала с остатками янтарной жидкости на дне. Позёвывая, в уголке пристроился старший инспектор. Мигель и Серафинит умостились на подоконнике. А посреди кабинета полупрозрачными призраками отображались...