Майкл Салливан живет так, как жили в начале 1930-х миллионы детей в США. Утром заботливая мама готовит завтрак, после завтрака он и его брат Пол идет в школу, а отец отправляется на службу. Вечером надо разнести газеты, а потом можно поиграть в снежки или покататься на велосипеде...

Внешне вполне среднестатистический американец Майкл Салливан живёт жизнью нормального гражданина 30-х годов XX века. Он хороший отец, крепкий семьянин, ответственный работник; но одно не дает покоя его старшему сыну Майклу — куда именно отец уезжает на своей машине каждое утро и что за люди окружают его — в костюмах идеального покроя, но со странной хитрецой в глазах? Однажды Майкл забирается на заднее сиденье машины отца и становится свидетелем его работы. Проблема в том, что Майкл Салливан — самый настоящий гангстер, выполняющий деликатные поручения, где нет места лишним свидетелям...