Каннам, 1995 год. Один из членов криминальной группировки Чон Ги-чхоль недоволен, что ему запрещают торговать наркотиками, поэтому захватывает власть и убивает босса, но в процессе погибает его лучший друг Тхэ-хо. Теперь бизнес Ги-чхоля процветает — организовано наркопроизводство, идут отгрузки в Японию — что привлекает внимание полиции. Под видом кузена Тхэ-хо в организацию внедряется полицейский, а в это время у банды назревает конфликт с пусанским руководством. Чжи Чан Ук в очередной раз продемонстрировал, что сложные и неоднозначные роли - это его...

История Арды знает двух колоссальных антагонистов. Первым был Моргот, падший вала, чья тень легла на сам фундамент мироздания. Вторым стал Саурон, его вернейший ученик, подхвативший знамя тьмы после падения учителя. Но вот Кольцо расплавилось в недрах Роковой Горы, Барад-Дур рухнул, и, казалось бы, наступил хэппи-энд. Однако наивно полагать, что зло способно исчезнуть бесследно. Свято место пусто не бывает, и трон "Врага всего сущего" вряд ли долго оставался бы вакантным. Кто мог бы претендовать...