Сентябрь 1944 года. Советский город постепенно возвращается к мирной жизни, заводы восстанавливаются после оккупации, а люди пытаются забыть пережитые ужасы. Но для заводского мастера Виктора Ковалева прошлое внезапно оживает: у заводских ворот таинственный точильщик произносит фразу, которую три года назад сказал ему немецкий офицер. Незнакомец назначает встречу у старого Никольского колодца, и теперь Ковалеву предстоит решить, как поступить с опасной тайной, которую он скрывал со времен оккупации...