Вечерело, и от реки тянуло сыростью. Но ветер гнал эту стынь обратно, в низину, позволяя солнцу напоследок скользнуть по рубленым бокам крайнего дома, стоявшего на отшибе, у самого оврага. Дом был крепкий, с резными наличниками. Ставни, выкрашенные в синий цвет, уже облупились, но общий вид у избы был справный, хозяйский. Возле оврага буйно, в пояс человеку, поднялась крапива, а за ней, цепляясь колючками за трухлявые жерди, разросся дикий малинник. В этом малиннике, устроив себе лежку, словно зверь, уже битый час сидел Никифор по прозвищу Косолапый и не сводил глаз с дома...

Ноябрь 1943 года, Черноморское побережье. После гибели сторожевого катера капитан транспорта «Зыбь» замечает странную закономерность: маяк на Сосновом мысе зажёгся на четыре минуты позже положенного, а немецкая подводная лодка словно заранее знала маршрут конвоя. Контрразведчик СМЕРШ старший лейтенант Остап Кравец начинает расследование и обнаруживает, что безупречный смотритель маяка скрывает опасную тайну. Неожиданным ключом к разгадке становятся отставшие часы, рыбацкая лодка и рыжий кот, который ведёт себя странно каждую ночь...