Итак, приступим к продолжению рассказа о невероятных приключениях фокусника Якова во время Великой Отечественной войны. Сразу небольшая поправочка: Яков с женой действительно приехали на железнодорожный вокзал Витебска, но затем Константин, одетый в белорусскую народную рубаху, отвёз супругов в Оршу. Важно ли это? В принципе, нет, кроме того, что немецкие войска вошли в Оршу через десять дней после того, как они вошли в Витебск. Видимо, Яков так торопился уехать из Витебска, что не обратил внимания на немцев в городе...

Деревенского рисовальщика Пряжкина постигло разочарование в любви. Его девушка и потенциальная невеста Машка Бабочкина, закончив десятилетку, совершенно неожиданно бросила Пряжкина ради его друга Митьки Солнцева. Местные, в разговорах и сплетнях давно уже промеж собой поженившие Пряжкина с Машкой, так и ахнули: вот это поворот! Машка по окончании школы уехала учиться в город, а Пряжкин так и остался – оглушённый, растерянный и словно оцепеневший. По деревне ходил точно обухом пришибленный: спотыкаясь; пошатываясь; с бледным вытянутым лицом и ничего не выражавшими, полусонными глазами...