Несмотря ни на что, Кот продолжает идти по цепи и рассказывать о жизни своего Поэта. Итак, тяжёлый для Пушкина 1835 год. В течение его он дважды приезжает в Михайловское. О поездке в мае Н.О.Пушкина с каким-то недоумением сообщит дочери: «Мы очень были удивлены, когда он накануне отъезда пришёл с нами попрощаться. Его жена очень этим опечалена. Признаться надо, братья твои чудаки порядочные и никогда чудачеств своих не оставят». Почему опечалена Натали, понятно: ей оставалось десять дней до родов...