У Ивана Павловича умерла его старая собака. Полкан был не просто собакой, он был его верным и умным другом, помощником во всех охотничьих делах. Павлович очень переживал по поводу кончины своего друга. Но погоревав пару дней, завернул Полкана в старый половик, сотканный когда- то еще живой его супругой, и отнёс его лес. Закопал под раскидистой старой елью, соорудил бугорок и ,понурив голову, отправился домой. Через недельку услышал новость о том, что у его давнего знакомого Семеныча ощенилась овчарка...

Молодые похождения будущего царя Бориса Годунова, который воспользовался слабостью, приглянувшейся Ивану Васильевичу молодой девицы. Иван Грозный был очень сильно огорчен смертью Марии Темрюковны - своей второй жены. Чтобы как-то отвлечься и развлечься, он занялся в сопровождении полутысячи опричников объездом вотчин. Эти люди предназначались для "совершения особенных злодеяний". После возлияний, пьяная "орда" наезжала в первую же попавшуюся вотчину. Там занимались грабежами и избиениями, а также развлечениями с молодыми женщинами и девушками...