В больнице Твин Пикса на Ронетт Пульски нападает таинственный незнакомец, и агент Купер убеждён: это тот же человек, что убил Лору Палмер. Тем временем в город прибывает Жан Рено — брат убитого Жака и Лео, — чтобы потребовать у Бена Хорна выкуп за Одри. Донна знакомится с Гарольдом Смитом, загадочным затворником, который знал Лору лучше, чем кто-либо. Их встреча раскрывает новые грани прошлого погибшей девушки. Мэдди и Джеймс замечают перемены в поведении Донны, но что скрывается за её внезапной...