Сначала марсиане и лунатики сопротивлялись, но потом, немного подумав, поняли, что если гроты уже начали так действовать с марсианами и пытаться стравить лунатиков и марсиан, то в конечном счёте они придумают ещё какую-нибудь гадость. И поэтому, хотя бы, нужно слетать и поговорить с гротами. А тут земляне согласились выступить в роли нейтральных парламентёров. Единственное — они попросили, чтобы с ними полетел один представитель Марса и один представитель Луны. Лететь решили на том же самом корабле, который хочет забрать себе король Тима...