Декабрьское утро 1872 года. Атлантический океан, где-то между Азорскими островами и Гибралтаром. Канадская бригантина «Деи Грация» («Божией милостью») идёт своим курсом, как вдруг вахтенный замечает на горизонте странное судно. Оно движется как-то неуверенно, рыская из стороны в сторону, словно пьяный матрос, потерявший ориентир. Паруса на нём стоят странно — не так, как их обычно ставят опытные моряки. Капитан «Деи Грации» Дэвид Морхауз поднимает подзорную трубу и с удивлением узнаёт в этом судне...