На мой взгляд, всё творчество Александра Митты умещается между двумя фильмами-полюсами. На тёмном конце шкалы - депрессивная и очень страшная «Сказка странствий». На противоположном конце - удивительно светлый «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». Погоди-ка, скажете мне вы. Это с каких пор фильм, начинающийся с измены и убийства - светлый? А вы посмотрите на события, которые происходят потом. В «Сказе…» нет ни одного настоящего злодея. Ну не нахального Мишку Говорова же таким считать! Да и образ Петра I изрядно приукрашен...

В 1975 году режиссер Александр Митта приступил к съемкам фильма про арапа Петра Великого. Это было время экспериментов, а Митте хотелось снять сказочную историю о диком времени и умных людях в нем. Чтобы воплотить свою задумку, пришлось привлекать к процессу мультипликаторов. Именно сказочные мультяшные вставки задавали фильму тон, а не песни Владимира Высоцкого, которые он написал для фильма и принес режиссеру. Песни были отличные, "Разбойничья" и "Купола", но они ломали собой сказочную мифологическую основу волшебства, задавали другой ритм, более реалистичный...