В грязной убогой квартире, что на Ленинградском проспекте, ближе к обеду просыпается Татьяна, принимающая клиентов в своей комнате. В соседней комнате примерно в это же время просыпается беззубый молодой человек из Новосибирска, который надеется получить тарелку супа в клубе на окраине города после своего выступления. Он необычайно худ и истощён, у него нет никаких сбережений, но он полон надежд и творческих планов. Пройдёт всего несколько лете, и этот беззубый провинциальный паренек будет выступать на главном музыкальном фестивале страны — «Песне года»...