— Я хочу быть большим! — сказал утром Маленький Трактор. — Конечно, ты вырастешь большим, сынок, — ласково ответил папа-трактор и ушел на работу. Малыш-трактор насупился. Он хотел стать большим, чтобы уметь ездить далеко и возить тяжёлые грузы, как папа. Папа возил животных на ферме, это было так весело! А Маленькому Трактору не разрешали ездить туда одному, потому что он быстро уставал и мог заблудиться. Маленький Трактор поехал гулять грустным. Ему так хотелось подрасти! В раздумьях он не заметил, как уехал с поля и попал в лес...

В одном далёком селе жил-был маленький трактор по имени Тимоша. Он был совсем юным, ярко-красным и очень старательным, но все большие трактора над ним посмеивались: — Ты слишком мал, чтобы помогать в поле! — говорили они. — Ты годишься только для того, чтобы возить сено на ферму. Но Тимоша не унывал. Он мечтал однажды стать таким же сильным и полезным, как большие трактора. Каждое утро он выезжал на поле и старался изо всех сил: пахал землю, возил урожай и даже помогал чинить заборы. Но, несмотря на его старания, большие трактора продолжали считать его слабым...