Однажды Волк, решив поохотиться, зашёл в лес. И вдруг увидел — на полянке сидит маленький мальчик и играет с зайцами. А рядом лежит большая собака и грустно смотрит на мальчика. «Наверное, это она его охраняет», — подумал Волк. Подошёл поближе, поздоровался и говорит: — Здравствуй, малыш! — Здравствуй! Ты кто? — Я — Волк. Хочу с тобой поиграть. Ты не боишься меня? — Нет, я совсем не боюсь! — ответил мальчик. Рядом с ним сидел Клоун. Он тоже был очень маленьким и всё время улыбался. — Смотри, — сказал Волк мальчику, показывая на большую собаку, — эта собака тебя охраняет...