В самом глубоком омуте лесного озера жил-был водяной. Был он стар и мудр, знал все тайны подводного царства, но сердце его оставалось одиноким. Днём он наблюдал за проплывающими облаками, а ночью любовался звёздами, отражающимися в тёмной воде. Правда, иногда он так увлекался этим занятием, что забывал про свой любимый ужин из водорослей и речной тины. Однажды весной, когда природа пробуждалась от долгого сна, в озеро прилетела прекрасная лебёдушка. Она была так красива, что водяной не мог отвести от неё глаз...

Дождь колотил по стеклу с такой силой, будто пытался пробиться внутрь старой трёхкомнатной квартиры на проспекте Мира. Рита стояла у окна, прижимая к себе промокший плащ. На полу у её ног стояли два чемодана и коробка с детскими книгами. Рядом, вцепившись в её джинсы, тихо шмыгала носом восьмилетняя Алинка. Она не понимала, почему бабушка Тамара, которая ещё месяц назад пекла ей блины и разрешала смотреть мультики допоздна, сейчас стоит в дверях гостиной, скрестив руки на груди, и смотрит на них как на нашкодивших чужих детей...