Лето 1946 года. Станция Мясной Бор под Новгородом. Молодой парень Николай Орлов, вернувшийся после эвакуации, идет по лесу за ягодами. Он не решается сойти с единственной тропы — все вокруг заминировано. Местные жители обходят этот лес стороной, шепотом рассказывая о каком-то генерале-предателе Власове и проклятом месте, которое называют Долиной Смерти. Вдруг что-то заставляет Николая шагнуть в сторону от тропы. Среди мха он видит останки бойца. А рядом — черный эбонитовый пенал. Солдатский медальон...