В одной далекой-далекой стране – той, что на берегу изумрудно-чистого моря, жила колдунья. У нее было все - природный дар, знания, за которые многие колдуны и волшебники не раздумывая продали бы души, замок, заполненный самыми дорогими вещами на всем побережье. Но она так давно не покидала стены своей обители, так давно не общалась с людьми, что роскошь его убранства уже несколько лет как переходила в вульгарность, а претензия на шик - в крикливость. Были у нее даже преданные поклонники, влюблявшиеся в ее портреты, нарисованные художниками, которых старая колдунья подкупала...

Несколько столетий назад в одном далеком королевстве жила принцесса Глория. Принцессе было всего пятнадцать лет, но молва о ее красоте, уме и изящных манерах разнеслась далеко за пределы королевства. К ней съезжались богатые и знатные женихи из соседних королевств, каждый мечтал заполучить принцессу себе в жены, а отец Глории выбирал девушке лучшего жениха. Была у принцессы Глории любимая служанка Тея. Она была совсем немного старше своей госпожи и повсюду сопровождала принцессу. Глория была очень добра к Тее, и относилась к ней практически как к подруге...