🛣 Road-show — это серия персональных встреч и презентаций для крупных и институциональных инвесторов, которые проводит компания перед первичным публичным размещением акций (IPO) или облигаций. Цель road-show — заинтересовать потенциальных инвесторов в покупке бумаг компании. 🏆В road-show участвуют представители компании, инвестиционного банка, юридические консультанты. Также на встречах могут присутствовать аналитики и журналисты. 💼 Как правило, роуд-шоу длится одну-три недели. Компания может проводить встречи очно, выезжая в различные города и страны, или же онлайн. Эмитент презентует финансовые и операционные показатели компании, рассказывает о рынке, продуктах и услугах, а также делится панами развития. Зачем нужно road-show? ⏺Привлечь внимание инвесторов к компании и её акциям. ⏺Повысить узнаваемость бренда. ⏺Получить обратную связь от инвесторов и учесть их пожелания при подготовке к IPO. ⏺Определить справедливую цену акций. Как проходит road-show? ✅Компания выбирает инвестиционный банк или группу банков, которые будут выступать организаторами размещения. ✅Организаторы разрабатывают стратегию road-show и определяют график встреч с инвесторами. ✅Представители компании проводят встречи с потенциальными инвесторами, на которых рассказывают о бизнесе компании. ✅Инвесторы задают вопросы и высказывают свои опасения, а затем принимают решение о том, стоит ли им покупать акции компании. ✅Если интерес к акциям высокий, компания может провести IPO по более высокой цене, чем планировалось изначально. 🔗Road-show проходит в формате deal или non-deal, то есть «сделка» или «не сделка». В первом случае цель – привлечение инвестиций. Non-deal ориентируется на популяризацию бренда, распространение информации о фирме, маркетинговые ходы по продвижению продукции. ✏️Успешное road-show может привести к успешному IPO и привлечению дополнительных средств для развития бизнеса. #это_база