Кэйон!! Наступил последний год обучения для основателей клуба лёгкой музыки: Юи Хирасавы, Рицу Тайнаки, Мио Акиямы и Цумуги Котобуки. Вместе со своей младшей участницей Адзусой Накано они проводят послешкольное время за чаем, поедая всякие сладости и порой репетируя. Помимо репетиций, выбора профориентации и поиска новых участников клуба у них множество и других школьных дел, но всё же они всегда находят время и для «After School Tea Time». Дети на холме. Раннее лето 1966 года. Из-за затяжных командировок...