Встреча настоящего француза Дефоржа и Владимира Дубровского произошла на одной из почтовых станций. В тот момент гувернер уже часов пять ждал лошадей, поэтому он с удовольствием стал разговаривать с Дубровским. Вскоре Владимир уже знал, что Дефорж не учитель, а кондитер, но ему нужны были деньги, поэтому он и отправился к богатому Троекурову. И его даже не останавливал слух о том, что Кирила Петрович засек до смерти двух учителей, которые служили у него ранее. Француз сказал и о том, что никто в поместье Троекурова не знает его в лицо...

Как складывались отношения Марьи Кириловны и Владимира Дубровского? Почему она отказалась от его помощи? Когда Дубровский под видом Дефоржа явился в Покровское, то Маша сначала не обращала на него внимания, но после случая с медведем, она стала проявлять к нему симпатию, а после и влюбилась в него. Однажды Дефорж позвал Машу в беседку, написав ей письмо об этом. Девушка пришла туда в назначенное время. Дефорж признался ей в том, что он Дубровский. Машу охватил ужас. Но учитель сказал, что ей нечего бояться и предложил свою помощь. Маша согласилась, и он ушел. Вдруг в Покровское приехал князь Верейский...