В маленьком городке люди с ужасом шептались о таинственных исчезновениях. В последние месяцы пропали уже пять человек, и никаких следов их пребывания не осталось. Город замер от страха, и каждый подозрительный взгляд вызывал ужас у жителей. Полиция не могла найти никаких улик, и их расследование заходило в тупик. Однажды, в городе появился странник с обезображенным лицом, одетый в длинное черное пальто и шляпу, которая скрывала его глаза. "Я слышал, что здесь в городе происходят странные вещи," - сказал он бармену, садясь за стойку бара, куда забрел вечером...