Владимир Шарапов приходит в Московский уголовный розыск после демобилизации. Он служил офицером разведки на фронте. В МУРе Шарапов оказывается новичком в сыскном деле. Шарапова направляют в отдел по борьбе с бандитизмом. Отделом руководит Глеб Жеглов. Владимир Высоцкий играет Жеглова, Владимир Конкин - Шарапова. Знакомство Шарапова с Жегловым происходит во время работы отдела над делом банды "Чёрная кошка". Молодой сотрудник не получает отдельного периода для знакомства с порядками МУРа. После прихода в отдел он оказывается рядом с действующей операцией...