Доктор Айболит получает загадочное радиосообщение с необитаемого острова в Тихом океане: племя обезьян поражено неизвестной болезнью, от которой они теряют память и перестают узнавать друг друга. Вместе с верными друзьями — собакой Аввой, попугаем Карудо, совой Бумбой и обезьянкой Чичи — он отправляется в опасное плавание. На острове их ждут не только больные звери, но и заброшенная лаборатория, странные сигналы из джунглей и загадочный туман, который появляется ровно в полночь. Айболит раскрывает страшную тайну: болезнь — это эксперимент, вышедший из-под контроля...