Никита Панин вошёл в историю как воспитатель будущего императора Павла I и один из самых влиятельных людей екатерининской эпохи. Но при дворе его помнят не только за занятия с наследником престола. Панин получил высший гражданский чин Российской империи, возглавлял внешнюю политику и пытался ограничить самодержавную власть законом. В результате он оказался в странном положении: человек, которому доверили образование будущего монарха, постепенно стал политическим противником его матери, Екатерины II...