Февраль 1944-го. Высота три с половиной тысячи метров над Керченским проливом. Советский истребитель движется навстречу двум «Мессершмиттам» — медленно, почти лениво, словно пилот вообще не замечает, что происходит. Немец наверху не верит своим глазам. Это полковник Герман Граф — человек с 212 воздушными победами, кавалер Рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Такой набор наград в Люфтваффе имели единицы. И сейчас он смотрит, как советский лётчик буквально лезет ему под прицел...