Старик долго стоял у моря и ждал Золотую рыбку, однако та так и не вернулась, и ответа ему не дала по поводу того, сделает ли она старуху Владычицей Морскою. «Если я сейчас вернусь, а там ничего не произошло, то старуха моя казнить меня велит, это точно. Эх, да чем так жить, лучше уж без головы остаться. Пойду я, нечего мне у моря делать, и, если больше никогда я этой красоты не увижу, так значит сам виноват!» - решил старик и отправился домой... Однако, дворца он не увидел, зато на своем месте была землянка, перед ней сидела старуха, а уж перед старухой - разбитое корыто...