Режиссер В. Бортко, киностудия Ленфильм, 1988 год. Сотворив Полиграфа Полиграфовича из доброго, но хитрого пса, профессор Преображенский оказался в безвыходном положении. В результате эксперимента на животном он случайно получил человека. Причем, не ребенка, которого можно воспитать, а взрослого мужчину с отвратительным характером и манерами, склонностью к излишествам нехорошим, воровству и прочими прелестями. По поводу того, кем было существо, полученное в результате операции по пересадке гипофиза...

Эксперименты по омоложению хирурга Сергея Воронова в 1920-х взбудоражили весь мир. Предположительно, именно его Михаил Булгаков сделал прототипом профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Сам же доктор мечтал подарить человечеству бессмертие...