В середине 70-х годов на советской эстраде появился молодой певец - Сергей Захаров и сразу покорил сердца зрителей. 20–летний красавец с редким тембром голоса: мягкий бархатный баритон – так о нем говорили специалисты. Сергей Захаров стал популярным исполнителем, особенно после одержанной им победы на конкурсе «Сопот-74». Успешному певцу предоставляли лучшие концертные площадки, он гастролировал не только в СССР, но и в других странах, а режиссеры с радостью снимали его в своих фильмах. Казалось, безоблачное будущее Сергею Захарову обеспечено...

В середине 1970-х годов Сергей Захаров был восходящей звездой советской эстрады. Победитель «Золотого Орфея» и «Сопота», обладатель бархатного баритона и актерского успеха в фильме «Небесные ласточки» с Гурченко и Мироновым, он находился на пике славы. Однако в 1977 году его карьера рухнула в одночасье, а имя исчезло с афиш. Причиной стала драка, последствия которой вышли далеко за рамки обычного бытового конфликта. Поводом для инцидента послужила рядовая для артистической среды просьба. Перед концертом...