Ахмед-паша докладывает повелителю, что Мехмед Соколлу выполнил его приказ и захватил лже Мустафу. Повелитель интересуется, где сейчас находится шехзаде Баязид. Ахмед-паша сообщает, что Баязид находится в Эдирнах.Он не только не подавил восстание, но и хотел мирно договорится с бунтовщиками о мирном решении вопроса. Паша поясняет, что шехзаде Баязид не пожелал обнажить меч против тех, кто был предан покойному шехзаде Мустафу. Также Ахмед-паша поведал, что нечестивцы утверждают, что шехзаде Баязид лично поддерживал восставших и долгое время посылал им золото...
Соколлу схватил лже-Мустафу и привёз в столицу. Хюррем просит Рустема спасти шехзаде Баязида от немилости повелителя. Баязид получает от падишаха приказ явиться в столицу, но шехзаде боится, что его постигнет та же участь, что и его брата Мустафу. Сулейман навещает могилу своей дочери от наложницы Назенин – Разие, здесь он сталкивается со своим молочным братом Яхьёй, который, не боясь, говорит султану в глаза, что у него больше нет брата после того, как тот казнил невинного шехзаде Мустафу. После таких дерзких слов султан лишает Яхью должности в медресе...