Шехзаде Баязид получает от Мустафы письмо с просьбой приехать в его санджак. Лала-ага просит шехзаде не покидать свой санджак, без позволения повелителя. Однако, Баязид настроен навестить брата. Нурбану интересуется у шехзаде Селима, как они назовут сына. Селим поясняет, что имя их шехзаде должен дать повелитель. Хюррем интересуется у Фахрие, что с Сюмбюлем. Евнух давно не появлялся в ее покоях. Фахрие рассказывает, что Сюмбюлю плохо. Его будто ноги не держат и его взгляд потух. Он забросил дела гарема и все дни проводит в своей комнате...

Баязид получает письмо от шехзаде Мустафы, в котором тот просит приехать брата к нему в санджак. Хюррем султан приходит к Сюмбюлю. Ага очень опечален последними событиями, которые произошли в его жизни. Впервые за всё своё проживание в гареме Хасеки разговаривает с Сюмбюлем по душам. Выслушав верного слугу, Хюррем дарует ему свободу. После странного сна Хюррем идёт к повелителю, но не застаёт его в покоях. От Фатьмы она узнаёт, что султан уехал к Манису с Назенин. Рустем получает письма от влиятельных людей Амасьи, в которых они отзываются о Мустафе, как о будущем повелителе...