1523 год, Псков, Елеазаров монастырь. Монах по имени Филофей получает письмо от местного чиновника Михаила Мунехина. Тот спрашивает: «Батюшка, а что думаешь про астрологов? Можно ли им верить?» Филофей, человек учёный и глубоко верующий, решает ответить. Он берёт перо и пишет длинное письмо, в котором разносит астрологию в пух и прах. Но в качестве главного аргумента он вдруг выдаёт фразу, которая через несколько десятилетий станет официальной идеологией Русского государства: «Два Рима пали, третий стоит, а четвёртому не бывать»...