На момент объединения Монголии Чингисханом рядом с ней существовало два Китая. К северу от реки Янцзы находилась чжурчжэньская империя Цзинь, которая завоевала эту часть Поднебесной столетием ранее. Югом владела национальная китайская династия Сун, правившая в традиционном конфуцианском стиле. Цзинь не отличалась особой сплоченностью, и после первой крупной победы ее провинции стали отпадать. Чингисхан ради похода в Среднюю Азию дал чжурчжэням небольшую передышку, но завещал наследникам продолжить завоевание Китая...