На момент объединения Монголии Чингисханом рядом с ней существовало два Китая. К северу от реки Янцзы находилась чжурчжэньская империя Цзинь, которая завоевала эту часть Поднебесной столетием ранее. Югом владела национальная китайская династия Сун, правившая в традиционном конфуцианском стиле. Цзинь не отличалась особой сплоченностью, и после первой крупной победы ее провинции стали отпадать. Чингисхан ради похода в Среднюю Азию дал чжурчжэням небольшую передышку, но завещал наследникам продолжить завоевание Китая...

1206 году монголы основали государство на территории Азии. Предводителем войска был Чингисхан Темуджин. Завоеватель терроризировал Китай и Среднюю Азию. Впервые в истории Китай был завоеван и управлялся иноземным захватчиком.  Китай В XII в. на месте современного Китая находилось четыре страны: •империя Цзинь; •Западное Ся; •Южносунская империя; •Наньчжао.  Единое государство теперь было разобщено из-за внутренних проблем и набегов кочевников. К XIII в. народ был измотан, и не смог противостоять монгольским завоевателям...